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        2014年7月美國農業部油料展望報告

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        • 日期:2014-07-17 15:57
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        美國農業部播種面積報告顯示,今年美國大豆播種面積達到創紀錄的8480萬英畝。

         

        美國農業部播種面積報告顯示,今年美國大豆播種面積達到創紀錄的8480萬英畝。基于8410萬英畝的收獲面積以及每英畝45.2蒲式耳的預測單産,美國農業部預測2014/15年度美國大豆産量將達到創紀錄的38億蒲式耳。由于出口競爭力增強,美國農業部將2014/15年度美國大豆出口預測值調高至16.75億蒲式耳,較上月高出5000萬蒲式耳。2014/15年度美國豆粕以及豆油出口前景也高于上月預測,因此本月將美國大豆壓榨量調高至17.55億蒲式耳,較上月預測高出4000萬蒲式耳。美國農業部稱,由于供應增長,2014/15年度大豆平均農場價將會降至每蒲式耳9.50到11.50美元。

        2014/15年度全球大豆産量預計爲3.048億噸,較上月的預測高出480萬噸,主要原因是美國産量數據上調。美國大豆出口競爭力提高,將會導致2014/15年度巴西和阿根廷的出口減少。2014/15年度巴西和阿根廷的大豆出口量預計分別爲4500萬噸和850萬噸。2014/15年度大豆價格下跌,也將鼓勵中國進口更多大豆。本月中國2014/15年度大豆進口預測值上調到7300萬噸,較上月高出100萬噸。

        美國國內展望

        美國大豆播種面積創下曆史最高,預示大豆豐産

        上月美國農業部發布的播種面積報告顯示,今年美國大豆播種面積達到創紀錄的8480萬英畝,打破5年前創下的前期曆史紀錄7750萬英畝,比3月份的播種意向數據高出330萬英畝,比上年增長830萬英畝。明尼蘇達州、北達科塔州、南達科塔州、內布拉斯加州、俄亥俄州、密歇根州和威斯康星州的大豆播種面積均創下曆史最高水平。今年大豆播種面積增長的部分原因在于玉米播種面積減少約370萬英畝,但是主要原因在于耕地總面積的增長。北達科塔州、明尼蘇達州和衣阿華州的休耕面積減少,有助于耕地播種面積大幅增長。

        基于8410萬英畝的大豆收獲面積預測值以及45.2蒲式耳/英畝的平均單産預測值,美國農業部本月預計2014/15年度大豆産量將達到創紀錄的38億蒲式耳,比上年增長16%。雖然許多地區的大豆作物剛剛進入揚花期,但是作物生長進度正常。由于土壤墒情充足,加上沒有出現極度炎熱幹燥的天氣,提振了大豆作物的初期生長。今年6月份中西部大豆主産區大部分地區的降雨是正常水平的至少兩倍。整體來看,大豆作物狀況良好,目前優良率爲72%。不過,衣阿華州北部和明尼蘇達州南部一些地區降雨過量引發洪澇;東南部地區近來天氣趨于幹燥,導致大豆作物狀況變差。

        美國大豆在國際市場的競爭力有望增強,因其供應異常龐大。2014/15年度美國大豆出口預計爲16.75億蒲式耳,較上月調高5000萬蒲式耳。2014/15年度豆粕和豆油出口前景改善,因此將大豆壓榨預測值上調到17.55億蒲式耳,較上月高出4000萬蒲式耳。豆粕價格下跌將有助于豆粕出口保持強勁。美國農業部預計2014/15年度豆粕平均價格爲每短噸350美元到390美元,低于2013/14年度的480美元/短噸。2014/15年度豆粕出口量可能略微增至1175萬短噸,高于本年度的1165萬噸。此外,由于市場份額提高,2014/15年度美國豆油出口預期增至21億磅,高于2013/14年度的17億磅。

        2014/15年度豆粕價格下跌,將有助于美國國內豆粕消費小幅提高。2014/15年度國內豆粕消費量預計爲3010萬短噸,同比增長1.7%。但是國內豆油用量可能停滯不前,因爲菜籽油供應提高將制約豆油食用消費,加之缺乏鼓勵生物柴油消費的政策,國內豆油用量可能降至182億磅,同比減少3%。2014/15年度豆油庫存也將逐步提高。2014/15年度豆油平均價格預計爲每磅36美分到40美分,上月預測爲37美分到41美分,2013/14年度爲39美分/磅。

        盡管2014/15年度大豆需求有望改善,但是需求增幅很可能遠遠低于供應增幅。2014/15年度美國大豆期末庫存預計將提高到4.15億蒲式耳,比上年增長近三倍,創下8年來的新高。由于大豆供應過剩前景趨于明朗,導致新豆期貨價格跌破11美元/蒲式耳。美國農業部預計2014/15年度大豆農場平均價格爲每蒲式耳9.50美元到11.50美元,較上月預測調低25美分,也低于上年的13美元/蒲式耳。由于今年初農戶預售的秋季交付的新豆價格高于12美元/蒲式耳,這將在某種程度上擡高全年大豆均價。

        油菜籽和葵花籽播種面積提高

        今年春季美國北部平原的農田土壤水分飽和,對于作物播種而言並不理想,但是最終作物播種完成情況還是好于去年,因爲去年播種期間農田過于泥濘的狀況一直未能得到改善,因此今年的油菜籽、葵花籽和亞麻籽播種面積得以高于上年水平。

        2014/15年度美國油菜籽播種面積預計爲175萬英畝,雖然只比3月份的播種意向數據高出約1%,但是比上年增長30%。基于趨勢線單産,今年美國油菜籽産量可能達到創紀錄的26億磅,比上年增長19%。2013/14年度美國從加拿大進口的油菜籽數量大幅增長,創下曆史最高紀錄20.6億磅,但是2014/15年度油菜籽增産將會放慢進口。2014/15年度美國的油菜籽進口量可能減少到16.5億磅。國內油菜籽壓榨量可能接近2013/14年度創紀錄的37.5億磅。

        今年美國葵花籽播種面積達到170萬英畝,只比3月份的播種意向數據高出約1%,但是比上年增長8%。由于糧食作物播種耽擱,可能鼓勵了農戶將更多的耕地轉播上葵花籽,其中北達科塔州占到幾乎全部增幅。非油用葵花籽占到了今年葵花籽播種面積增幅的大部分比例。非油用葵花籽播種面積爲36.8萬英畝,比上年增長24%。2014/15年度葵花籽總産量預計爲24億磅,比上年增長19%。油用葵花籽産量預計增長2.63億磅,但是供應總量可能僅增長9800萬磅,因爲2014/15年度期初庫存可能減少。2014/15年度葵花籽壓榨量預計爲10億磅,略高于上年的9.5億磅。和大豆情況類似的是,新季葵花籽價格近來出現大幅下跌。

        今年亞麻籽播種面積預計爲33.2萬英畝,比上年增長83%。北達科塔州占到了全部增幅。北達科塔州通常占到全國亞麻籽播種面積的90%。國內亞麻籽産量恢複性增長,可能導致2014/15年度美國從加拿大進口的亞麻籽數量出現下降。

        棉籽供應前景改善

        2014/15年度美國棉籽産量預測值上調,因爲播種面積和收獲面積上調。棉籽播種面積預測爲1140萬英畝,比3月份的播種意向數據高出約2%。西南地區土壤墒情顯著改善,將限制棉籽的棄收率。棉花收獲面積預計爲970萬英畝,較上月高出11%。2014/15年度棉籽産量預計爲550萬短噸,比上年增長32%。由于供應增長,2014/15年度棉籽壓榨量預期爲240萬短噸,同比增長20%;棉籽飼料用量達到275萬短噸,同比增長24%。

        2013/14年度大豆期末庫存數據上調

        美國農業部本月上調2013/14年度大豆出口和國內壓榨數據,原因在于迄今爲止的消費需求強勁。美國大豆出口預計將達到16.2億蒲式耳,較上月調高2000萬蒲式耳;壓榨量預計爲17.25億蒲式耳,較上月上調2500萬蒲式耳。大豆進口預計爲8500萬蒲式耳,較上月調低500萬蒲式耳,因爲近來美國和巴西的大豆價差縮小。豆粕和豆油進口預測值也做了下調。

        根據上月發布的季度庫存報告,6月1日美國大豆庫存爲4.052億蒲式耳,是1977年以來同期最低。雖然三季度(3月至5月份)美國大豆庫存低于上年同期的4.347億蒲式耳,但是要高于根據供應以及累計用量所推算出的水平,因此美國農業部將2013/14年度大豆的其他用量數據調整到負的6900萬蒲式耳。

        國際展望

        美國大豆供應提高,重塑全球貿易前景

        2014/15年度全球大豆産量預計爲3.048億噸,較上月調高480萬噸,美國占到其中大部分增幅,不過俄羅斯和烏克蘭大豆産量預測值也有所上調。這些增幅超過了對印度大豆産量的下調幅度。

        南美:美國大豆産量大幅增長將重塑2014/15年度全球大豆貿易格局。目前巴西大豆出口占到全球大豆貿易的主要份額。2013年10月到2014年6月期間,巴西大豆出口總量同比增長24%。由于巴西大豆出口表現強勁,本月將2013/14年度巴西大豆出口預測值上調到4575萬噸,較上月高出25萬噸。但是就2014/15年度而言,由于巴西大豆期末庫存預期下滑,美國大豆供應大幅增長,將會削弱巴西大豆出口競爭力。2014/15年度巴西大豆出口預計將下滑至4500萬噸。阿根廷大豆出口也將面臨類似因素的影響,2014/15年度阿根廷大豆出口預計不會超過本年度的850萬噸。

        中國:大豆價格下跌也將會刺激全球大豆進口需求增長,特別是中國的需求。2014/15年度中國大豆進口量將達到7300萬噸,高于上月預測的7200萬噸,這些額外增加的大豆預期將會進入大豆壓榨廠,從而生産更多豆粕用于國內消費。2014/15年度中國的豆粕用量可能達到5710萬噸,比上年增長近8%。

        印度:印度季風降雨通常于6月初開始,並于7月中旬達到高峰。但是今年季風降雨在大豆主産區——北方邦、馬哈特拉施特邦和拉賈斯坦邦的推進緩慢(這三個地區占到全國産量的90到95%)。目前這些地區降雨不足率達到65%到75%。截止到7月7日,印度大豆播種面積不到100萬公頃,比上年同期低91%。印度大豆播種工作通常于8月份結束,因此除非季風降雨馬上恢複,否則今年大豆播種面積將會減少。由于季風降雨疲軟,印度大豆播種面積可能降至1160萬公頃,比上年減少40萬公頃。根據以上預測,2014/15年度印度大豆産量預計爲1160萬噸,較上月調低40萬噸。印度大豆期末庫存將會降至地量水平。

        全球油菜籽産量前景非常看好

        2014/15年度全球油菜籽産量預計爲7020萬噸,較上月預測值高出105萬噸。歐盟油菜籽單産改善,加拿大和澳大利亞油菜籽播種面積提高,有助于全球油菜籽增産。

        歐盟:歐洲油菜籽收割工作剛剛開始,産量前景非常良好。美國農業部本月預計2014/15年度歐盟油菜籽産量爲2240萬噸,較上月調高40萬噸,因爲德國和波蘭油菜籽單産前景改善。油菜籽供應提高有助于2014/15年度歐盟油菜籽壓榨量達到創紀錄的2340萬噸。不過歐盟油菜籽期末庫存仍有可能出現增長。

        加拿大:今年加拿大油菜籽播種面積預計爲800萬公頃,較上月調高15萬公頃,和上年的播種面積旗鼓相當。6月中旬加拿大的大草原地區出現暴雨,導致許多田地積水嚴重,薩斯喀徹溫省東部和曼尼托巴省西部地區還出現洪澇災害。假設所有播種意向面積都如願種上了油菜籽,2014/15年度加拿大油菜籽産量將達到1570萬噸,較上月預測高出30萬噸,僅低于2013/14年度創紀錄的1800萬噸。由于油菜籽供應提高,明年庫存下滑的可能性隨之減少。2014/15年度加拿大油菜籽期末庫存預計爲305萬噸,較上月上調20萬噸,僅僅略微低于2013/14年度創紀錄的庫存310萬噸。

        澳大利亞:澳大利亞油菜籽播種面積預測值的調整,導致産量預測值上調35萬噸,爲345萬噸。油菜籽收獲面積預計爲270萬公頃,上調25萬公頃。澳大利亞油菜籽播種面積比上年增長約2%,因爲4月到6月播種期間土壤墒情非常良好。澳大利亞油菜籽出口量預計爲265萬噸,上調30萬噸。不過由于出口競爭激烈,2014/15年度油菜籽出口量將低于2013/14年度的290萬噸。

        季節因素提振馬來西亞棕榈油産量

        由于馬來西亞棕榈油産量預期提高,本月將2013/14年度全球棕榈油産量預測值調高至5930萬噸,較上月預測值高出50萬噸;2014/15年度全球棕榈油産量預測值也調高至6280萬噸,較上月高出45萬噸。2013/14年度馬來西亞棕榈油産量預測值調高至1990萬噸,這是由于過去4個月馬來西亞油棕單産持續改善。

        但是由于印尼棕榈油産量形勢良好,全球棕榈油供應並未出現短缺,因此馬來西亞棕榈油産量調高,並未導致出口上調,而是導致庫存提高。2014/15年度全球棕榈油産量預期將增長到2080萬噸,前提是沒有出現不利的天氣。2014/15年度全球植物油庫存的幾乎全部增幅都可以歸結于棕榈油。

         

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